YouCubes Budget & Forecast


Costruisci e controlla il piano dei costi e ricavi


L’importanza del budget


Il budget è lo strumento con cui le aziende pianificano la loro attività a breve-medio termine.
Attraverso questo processo vengono stimate le entrate e le uscite necessarie all’operatività dell’impresa e vengono responsabilizzati i manager in funzione degli obiettivi a loro assegnati.

Oltre alla funzione previsionale, il budget è anche lo strumento che permette di confrontare l’andamento reale con le stime realizzate in fase di pianificazione. Per questo motivo, deve essere sempre aggiornato con i dati più recenti.


Le esigenze delle aziende


La redazione del budget può diventare un processo dispendioso in termini di tempo e risorse.
In assenza di strumenti informativi adeguati, la raccolta e la verifica di tutti i dati necessari presentano numerose difficoltà, complicando sensibilmente lo svolgimento del processo.

Il reperimento manuale dei dati può inoltre indurre in errori, che a loro volta compromettono la validità e l’utilità del budget stesso. Il processo di verifica su questo passaggio è quindi fondamentale per garantire la correttezza del budget, ma comporta un ulteriore dispendio di risorse.


I vantaggi con YouCubes


YouCubes consolida tutti i dati necessari alla costruzione del budget, interfacciandosi con le fonti come i software e i fogli di calcolo. Le informazioni sono reperite e validate in tempo reale, velocizzando in maniera significativa il processo e assicurando la correttezza del dato.

Il modulo permette di costruire rapidamente il budget aziendale completo .
Grazie alle integrazioni con diversi modelli di calcolo, è possibile collegare il budget alla pianificazione finanziaria e alla contabilità analitica per assicurare una visione strategica completa sul budget.

Il processo di budgeting con YouCubes


  • YouCubes consente di partire dal budget delle vendite (generalmente a quantità) e di arrivare fino alla determinazione dei costi indiretti.
  • Per supportare al meglio quest’attività, è possibile interfacciarsi con i sistemi documentali per consultare i file archiviati e reperire i dettagli necessari.
  • In aggiunta, è presente un ambiente di simulazione scenari che permette di valutare diverse ipotesi e selezionare la più promettente.
  • Il modello di calcolo della contabilità analitica permette di stimare i cespiti, il costo del lavoro e di effettuare le operazioni di ribaltamento tra i vari centri di costo, mentre il modello della pianificazione finanziaria consente di collegare il budget agli andamenti delle disponibilità attuali e previste.

Funzioni disponibili

  • Budget commerciali (gruppo merceologico, rete vendita, etc.)
  • Budget dei ricavi (calcolato anche automaticamente)
  • Calcolo costi variabili tramite Distinte Base e Cicli Produttivi
  • Calcolo impegno produttivo vs budget ore disponibili
  • Budget dei costi fissi

Modelli di calcolo utilizzati

  • Pianificazione
  • Contabilità analitica
  • Area vendite
  • Area acquisti
  • Area produzione

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